Serata mensile di Analisi dei mercati

AL MOMENTO PROPOSTA SOLO PER CONSULENTI FINANZIARI E GESTORI PATRIMONIALI che vogliono offrire alla loro clientela un servizio di approfondimento sui mercati indipendente dalla rete bancaria o dallo stesso professionista he li segue.

La serata (due ore) ha il duplice scopo di fare il punto della situazione dei mercati finanziari (azionario, obbligazionario, valute, materie prime) e dello stato dell’economia globale. Il relatore fornisce il suo personale punto di vista e suggerisce una strategia di breve e medio termine derivante dallo scenario, in accordo con il consulente.

La metodologia proprietaria “Ruota dei Mercati”, inventata dal relatore nel 2009 e poi descritta nel libro “La Ruota dei mercati Finanziari” (Hoepli, 2018) e nel corso dedicato tiene in considerazione una settantina di strumenti finanziari che coprono:

  • azionario (USA, Europa, Italia, EMG con indici, futures e azioni),
  • bond (USA, Europa, Italia, sia governative sia private)
  • valute (le otto principali),
  • cryptovalute (bitcoin e altre principali)
  • materie prime (CRB Index, Oil, Gas, Rame, Gold, Silver, Soia, e altre a seconda del caso)
  • dati macroeconomici,
  • indicatori non di prezzo (come il sentiment),
  • notizie di geopolitica,
  • correlazioni tra gli asset.

Inoltre, su richiesta del cliente è possibile inserire nella presentazione l’analisi di titoli e strumenti finanziari che possono interessare il pubblico partecipante o che siano nei portafogli degli investitori.

Il mix di news, analisi grafica, politica, economia permette alla clientela del consulente finanziario di avere una panoramica a 360 gradi della situazione e di ascoltare l’opinione di un relatore di grande spessore professionale e di ottima reputazione che è indipendente dal consulente finanziario che lo ingaggia.

Il vantaggio per il consulente finanziario che propone la serata è di acquistare ulteriore credito agli occhi dei sui clienti e di avere un analista altamente qualificato al suo fianco.

ESEMPIO DI SERATA

Qui sotto una pillola di 20 minuti tratta dalla serata di settembre 2021 presso un private banker con un pubblico di una trentina di suoi clienti di alto profilo.

NOTA: se non vedete la schermata qui sotto significa che non avete abilitato i cookie di marketing. Potete vedere il video direttamente sul nostro canale Youtube a questo link.

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DOCENTE E DURATA

Unico relatore: ANDREA FORNI. Durata DUE ORE.

Andrea Forni è un analista tecnico finanziario indipendente. Ha ottenuto la certificazione internazionale IFTA CFTe nel 2010. Iscritto all’OCF – Ordine dei consulenti Finanziari (senza mandato). Vincitore di un Award di analisi tecnica nazionale per la sua metodologia 6Bolle.

TIPO DI UTENZA

Clientela di medio/alto livello del consulente finanziario o del gestore patrimoniale.

SERVIZI COMPLEMENTARI

A questo servizio di analisi dei mercati finanziari molti dei nostri clienti abbinano il servizio di Creazione di Portafogli tematici. Si vedano i dettagli sulla pagina del sito dedicata a questo link.

MATERIALE DIDATTICO

Distribuzione in forma elettronica e cartacea del materiale presentato. Un esempio di slide presentate nel corso del tempo è qui sotto.