LGIM ha quotato su Borsa Italiana il nuovo Etf, L&G Global Brands UCITS Etf (Isin: IE0007HKA9K1 – ticker: LABL). Il TER è dello 0,39%.

Fonte: LGIM

Si tratta del primo Etf a offrire agli investitori la possibilità di esporsi verso un paniere diversificato di imprese proprietarie dei maggiori brand mondiali. Un brand solido offre un significativo valore aggiunto anche in termini di ricavi e performance finanziaria. “Tra il 2016 e il 2022, le società che li possiedono possono vantare un rendimento per gli azionisti superiore del 23%, un RoE superiore del 19% e un margine operativo superiore del 18% rispetto alla media delle imprese a mega capitalizzazione che compongono l’indice MSCI World” spiega Giancarlo Sandrin, Head of Wholesale Distribution per il Sud Europa di LGIM.

Lo strumento è stato costruito insieme a Brand Finance che ha fornito l’expertise e che cura anche la “manutenzione” dei titoli in portafoglio. È il leader globale nella valutazione indipendente dei brand, che ogni anno elabora la sua Global 100 list.

Fonte: Visualcapitalist – per scaricare la grafica completa clicca qui

Per quanto riguarda l’universo investibile dell’Etf, dalle 100 maggiori società vengono operate esclusioni in base a filtri quanti-qualitativi ed ESG. Attualmente il paniere comprende 81 titoli, il cui peso in portafoglio è variabile ma non può essere superiore al 5 per cento.

Il fondo passivo si situa così nel megatrend demografico dei consumi, ma a differenza di gran parte degli strumenti tematici, ha uno style decisamente più Quality che Growth.

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